天譽置業向海航酒店出讓廣州天譽威斯汀酒店及天譽大廈,籌得11億元償債。
原本以為緩解了燃眉之急的天譽置業突然遭遇臨時清盤危機。一名債權人11月6日突然向香港特別行政區高等法院提出清盤申請。根據天譽置業最新公告披露,高等法院已委任安永企業財務服務有限公司廖耀強及閻正為作為公司臨時清盤人。據有關方面透露,臨時清盤人獲授權控制及接管天譽置業的資產,現正在對該公司的經營業務及事務進行評估。
據了解,在廣州以開發商業地產著稱的天譽置業目前負債高達41.84億港元,天譽置業今年以來陸續以出售現有物業的方式來還債,其中包括盈利能力不俗的廣州威斯汀酒店。
債權人意見分歧
事實上,就在11月3日天譽置業的特別股東大會上,天譽置業副主席劉日東還透露,正與債權人磋商有關重組票據的事宜。而且債券人同意,天譽置業將出售物業所得款項凈額存放在一個獨立開設的賬戶,其用途及發放均須與債權人就進一步磋商后決定。同時債權人也口頭同意,在就重組票據的條款及條件的具體計劃達成共識之前,不會行使有關債務贖回的權利。
然而三天后,一名債權人卻突然向香港特別行政區高等法院提出清盤申請。昨天記者聯系天譽置業財務總監張蓮順,但張以開會為由拒絕發表任何意見。對此,投資機構有關人士認為,這次將天譽置業提出清盤申請的應該不是美林、雷曼的債權人,而是“性急”的小債主,其目的并不是真想讓天譽清盤破產,而是逼迫天譽早點籌錢還款。
“該公司任何一位債權人均可向法院提出呈請,要求將該公司清盤。”據熟悉香港上市公司清盤程序的人士透露,但目前天譽置業清盤一事剛剛進入評估階段,并未完全開始。如果進展順利的話,最快也要年內才能處理完很多細節。而即便香港法院開始清算天譽置業,距離破產也還有一個相當漫長的過程。
投資機構人士表示,天譽置業目前債權人意見分散,一部分希望長期投資旗下項目,一部分則希望在短期內取回資金,也有一部分希望持可換股票據收息,因此債務重組達成共識需要一定時間。但這并不意味著天譽置業沒有轉寰的余地。
總負債高達41.84億港元
記者從天譽置業公告中了解到,該公司現在主要有兩筆沉重債務。
一筆是2007年3月,天譽置業發行2億美元債券,集資約15.04億港元。其中9250萬美元用于收購洲頭咀項目余下股權（2006年天譽置業已通過發行新股募集2.41億港元,持有該項目51%股權）,8070萬美元用于收購廣州威斯汀酒店余下股權（2005年,天譽置業前身人人控股以1.27億港元購入該酒店項目股權49%）,1600萬美元用作票據付息。這筆于2013年到期的可轉債被6名機構投資者認購,其中雷曼認購5000萬美元,美林國際認購2000萬美元。但天譽置業未能按發行2億美元可轉債業務當初約定的,在規定時間內,也就是2009年3月31日前拿到廣州洲頭咀項目的業權契據及發展許可證,因此引發本金利息等一系列滾雪球債務。另一筆是2007年在收購天河消防局地塊項目51%的股權后,為收購余下股份,天譽置業又與雷曼兄弟簽訂2.2億港元過橋貸款。
根據天譽置業9月最新公布的中期業績報告顯示,該公司股東應占虧損達3.92億港元,各種負債合計高達41.84億港元。
連番出售物業償債
面對高額負債和虧損,天譽置業今年以來陸續以出售現有物業的方式還債。據該公司公告披露,今年5月,天譽置業曾向中國奧園以及第三方企業出售廣州天河地塊項目80%的股權,希望套現后償還雷曼的2.2億港元債務。但香港證券分析師透露,由于當初天譽置業前后花費累計約7億元才取得了該項目的全部權益,而交易案中涉及項目80%的股權售價僅3.68億元,賬面縮水近4成,公司小股東最終投票否決,此項出售案宣告流產。
之后,天譽置業不得不忍痛割讓盈利能力排名全國前位的酒店項目。今年9月,天譽置業向海航酒店出讓位于廣州繁華商業地段的廣州天譽威斯汀酒店及天譽大廈（不包括已經售出之天譽大廈17樓至22樓辦公室物業）,出讓總價為11億元。上述議案已在11月3日的特別股東大會上獲得通過。根據天譽置業副主席劉日東當天的說法,該公司通過出售廣州酒店等物業,債務將由41.84億港元減少至16.8億港元。
在出讓威斯汀酒店的同時,天譽置業也和幾大債權人達成意向,同意延緩還款日期。盡管如此,業內仍有消息稱,為進一步減輕債務壓力,天譽置業董事長余斌目前仍在為上次未能出售的天河地塊尋找合適買家。
●天譽置業主要債務一覽
2007年3月,天譽置業發行2億美元債券,集資約1.925億美元。這筆于2013年到期的可轉債被6名機構投資者認購,其中雷曼認購5000萬美元,美林國際認購2000萬美元。
2007年在收購天河消防局地塊項目51%的股權后,為收購余下股份,天譽置業又與雷曼兄弟簽訂2.2億港元過橋貸款。
2009年9月天譽置業最新公布的中期業績報告顯示,該公司股東應占虧損達3 .92億港元,各種負債合計高達41.84億港元。